国产葡萄酒进入洗牌新周期?

日期:2020-02-04编辑作者:供求信息

   2018年上半年财报季落下帷幕,与中国白酒的整体复苏相比,国产葡萄酒也显现出了难得的暖意。

  

   公开数据显示,2018年上半年中国14家葡萄酒上市公司,总营收43.34亿元,较去年小幅上涨4%。除莫高股份(600543)等4家上市公司销售额下滑外,其余10家均保持增长。

  

   然而,相较于白酒市场,国产葡萄酒依然体量偏小。目前国产葡萄酒的生存状况:产品结构低端、品牌老化严重,受到进口酒冲击、消费升级、渠道结构变化等影响,企业经营情况开始分化,但是整体依然在恶化。

  

   张裕、长城、王朝被称为国产葡萄酒三驾马车,但三家业绩与白酒业龙头相差巨大。张裕葡萄酒2018年上半年营收28.29亿元,中粮长城提出2018年重回20亿元阵营的目标。另一架马车王朝酒业,业绩持续低迷,上半年营收仅约1.45亿元。

  

   20亿和口子窖(603589)、今世缘(603369)上半年的营收相近,而茅台上半年营收333亿元,是张裕的近12倍。

  

   不过,随着国产葡萄酒的战略调整和市场成熟,专家预测,未来国产葡萄酒龙头也将重回增长轨道。新周期下,未来三年国产葡萄酒话语权在新高端。商务消费已经成为葡萄酒消费的主力,次高端价位出现放量增长,而国产酒在这一价格带长期处于弱势。

  

  

  

  

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   14家上市公司七成营收上涨半数净利下降

  

   14家葡萄酒上市公司中,营收分化明显。第一名张裕以28.29亿元,占据了14家葡萄酒上市公司65%以上的总营收。

  

   净利润方面,半数企业出现下降。其中,隶属于中信国安(000839)集团有限公司的中葡股份(600084)亏损最多接近5000万元;位于新疆的芳香庄园净利润为-340万元,降幅最大,较去年同期下降1179%。

  

   张裕葡萄酒2018年上半年营收28.29亿元,比去年同期增长2.21%,占14家葡萄酒上市公司总营收的65%以上。不过,受到原料及包装材料价格上涨、折旧增加等因素影响,净利润下降5.11%,为6.36亿元。

  

   此前,中粮长城也面临连年亏损的困局。自2017年10月从中国食品有限公司业务中剥离以来,新任总经理李士祎转向聚焦品牌和大单品战略,并提出2018年重回20亿元阵营的目标。截至今年1月,长城葡萄酒宣布已砍掉407个SKU(库存量单位)。而在此前,长城的单品数量高达2000多款。

  

   另一架马车王朝酒业,业绩持续低迷,已经跌出三巨头之外。公司总销售收入约为1.66亿港元,同比减少29.7%。王朝酒业表示,公司预期该期间综合亏损同比上升约20%,该上升主要是因为收入和毛利减少所致。

  

   面临进口酒挤压国产葡萄酒困境求生

  

   目前,中国已经是世界第五大葡萄酒消费国,根据预测,在未来3年内,中国的葡萄酒销售量将会增长39.8%,而中国也将继美国之后,成为全球第二大葡萄酒消费国家。

  

   与中国葡萄酒市场的不断扩容相比,国产葡萄酒和进口葡萄酒还存在相当大的差距。根据国家统计局数据,2017年1~12月,全国规模以上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量10亿升,同比下降5.25%。

  

   中国海关数据显示,2017年中国进口葡萄酒总量为7.46亿升,同比增长16.88%,进口总额为27.89亿美元,同比增长17.96%。

  

   面临进口酒的挤压,国产葡萄酒的生存情况并不乐观。张裕在财报中称,今年1-6月份,国内葡萄酒行业总体较为平稳,但受到国外葡萄酒大量涌入,其产品价格区间进一步下移,国内葡萄酒市场特别是中低价位葡萄酒市场竞争非常激烈。

  

   从2018年开始,中国葡萄酒开始进入快增长的快车道,不过进口酒依然是近五年的一大风口。著名葡萄酒营销专家王德惠同时指出,未来,国产酒也将重回增长轨道,因为国产酒的品质在提高,企业在竞争中正在走向成熟,特别是大企业例如张裕和长城的战略调整,将会推动国产酒迎来新一轮的发展。

  

   国产葡萄酒次高端市场扩容

  

   葡萄酒市场调查机构Wine Intelligence的最新研究发现,在中国市场,被当做日常社交饮品的葡萄酒仅占市场的一小部分,商务消费仍然是这个葡萄酒的消费主力。这部分群体占葡萄酒引用者总数的22%,而其葡萄酒消费占比却高达41%。

  

   这个群体通常购买高端、次高端葡萄酒用于商务宴请和礼品赠送,但其在自身日常消费方面却不可能消费这些品牌。北京卓鹏品牌营销咨询有限公司总经理田卓鹏分析指出,三公消费退潮后,高端葡萄酒市场有所萎缩,但在顶级商务接待消费的的支撑下相对稳定,在次高端,也就是精英商务接待价位段则出现放量增长。未来三年国产葡萄酒的话语权在新高端。300元以上的中高端葡萄酒关键在于抢占精品终端,100元以下的大众酒关键在于渠道下沉,三四线城市发展空间巨大。

  

   然而传统高端洋品牌多为旧世界名庄酒,产量有限。国产酒长期在此价格带处于弱势,导致这一细分市场呈现局部供不应求。

  

  

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